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金蝶云星辰-(进销存云篇)新手学习操作视频

2023-09-23 14:14:44

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进销存云系统启用及参数配置步骤功能模块详细说明课程链接新手入门指引及注意事项新手入门指引及注意事项首次使用系统请先观看【新手入门指引及注意事项(进销存云)】视频

进销存云系统启用及参数配置



步骤功能模块详细说明课程链接
新手入门指引及注意事项新手入门指引及注意事项首次使用系统请先观看【新手入门指引及注意事项(进销存云)】视频,整体了解进销存云系统的设置及注意事项,视频详情请点击课程链接学习。点击学习
1.1、运行环境软硬件要求

1.1.1、软件配置

     1)适用浏览器:推荐使用***版Chrome谷歌浏览器,其他浏览器建议升级至***版本访问不再支持IE浏览器或IE内核兼容模式访问。

     2)适用电脑操作系统:Windows系统平台仅支持Windows 7及以上版本系统访问。(微软官方已宣布停止Windows XP. Windows Vista等旧版操作系统的服务支持,且不再修补任何漏洞,考虑到由此可能导致的信息安全风险,金蝶云·星辰将不再支持相关操作系统访问。)


1.1.2、硬件配置:
   1)电脑屏幕:分辨率1366×768及以上,推荐1440*900及以上。
   2)网络硬件:具备互联网登录条件,带宽8M及以上。

登录方式精斗云官网 www.jdy.com
1.2、初始化设置整体介绍

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1.3、系统设置系统参数1.3.1、参数设置整体介绍点击学习
1.3.2、系统参数:公共参数设置点击学习
1.3.3、基础资料参数:
1)基础资料参数:商品参数点击学习
2)基础资料参数:客户参数点击学习
1.3.4、进销存参数:
1)全局参数:介绍部分影响全局的参数设置,如期间参数、启用外币、自动填充结算金额参数设置点击学习
2)进销存参数:采购参数点击学习
3)进销存参数:销售参数点击学习
4)仓存参数:介绍仓存参数各参数的设置,如:库存更新方式设置、可用库存参数设置等点击学习
1.3.5、存货核算参数:
1)核算维度设置,如存货计价方式设置点击学习
2)介绍核算方式:分仓核算与总仓核算的应用点击学习
3)成本来源设置点击学习
4)存货核算参数:参数设置点击学习
1.3.6、资金参数:
   对资金管理(含企业应收应付和出纳管理)进行设置
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1.3.7、客户参数:
   客户参数
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用户管理1.3.8、新增用户:
   新增用户,用户离职处理、用户分组管理
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1.3.9、用户授权:
   支持功能授权、字段授权、数据授权
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1.3.10、钉钉专版用户授权主要介绍:
   1)在钉钉中开通金蝶云·星辰后如何给员工设置应用程序的可见权限
   2)如何在金蝶云·星辰系统中设置子账号的操作权限
   3)通过钉钉如何登录使用
   4)员工离职后如何取消权限
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1.3.11、企业微信专版用户授权主要介绍:
   1、在企业微信中开通金蝶云·星辰如何给员工设置应用程序的可见权限
   2、如何在金蝶云·星辰系统中设置子账号的操作权限
   3、通过企业微信如何登录使用
   4、员工离职后如何取消权限
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操作日志用于记录用户使用系统的操作行为日志记录。通过操作日志,可以查询到系统每个操作员使用软件的记录。点击学习
重新初始化企业在使用系统之后,可以根据需要对系统进行重新初始化(清除系统数据)。点击学习
网络控制是系统为***限度的保证网络并发控制和数据一致性而设的网络控制。在用户出现异常中断、死机等原因可能造成单据锁定,会导致其他用户不能执行互斥功能。
   另外如果是浏览器关闭或是关机,产品是捕捉不到退出信息的无法解锁。所以如果关闭浏览器或者直接关机时正打开着单据,即使这个人关机了,别人再操作这个单据仍会提示有人编辑着。
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备份与恢复
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1.4、个性化设置编码规则企业根据公司情况,可自定义业务单据、基础资料的编码规则,从单据编号中体现出业务发生的部门、业务员、日期等。点击学习
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基础资料新增字段通过对基础资料进行自定义,满足企业业务需求。适用基础资料有供应商、客户、商品,***多可自定义8个字段,字段名称不超过6个汉字。可为引用文本、数值、日期或引用辅助资料。点击学习
单据新增字段企业开展业务做单时,如果系统中单据字段无法满足业务需求,可以在进行单据自定义功能,适用单据:销售、采购、仓存、应收应付四类单据。点击学习
单据字段配置业务场景:
   1)对进销存单据中的部门/业务员、客户/供应商/商品中分类等标准字段设置必录,辅助用户进行精细化管理。
   2)对进销存单据中的备注、附件等不影响往来、库存的字段设置审核后可修改,帮助用户在单据审核后记录单据重要信息。
   3)客户/供应商/商品在模糊搜索时显示关键信息,帮助快速开单。
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单据操作控制业务场景:
   1)进销存云单据的审核人与制单人为同一人 设置
   2)反审核人与审核人只能为同一人 设置
   3)只能修改、删除本人录入的单据 设置
   4)单据审核前允许修改单据编号 设置
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打印控制单据需要审核后才能打印单据,避免保存状态打印了单据又修改单据后导致系统单据与打印出来的单据不一致的情况;单据打印需要控制打印次数,避免单据多次打印造成重复发货。点击学习
统一列设置对系统业务单据的列设置进行统一管理,包括列显示、列隐藏、列表顺序调整(上移、下移)、冻结列、取消列冻结等,列设置统一调整后,所有子账号查看业务单据时均生效,无需子账号另外进行列设置。点击学习
打印模版系统默认的打印模版,或是按公司需求自定义打印模版。点击学习
智能选仓智能选仓点击学习
1.5、工作流工作流工作流设置点击学习
1.6、企业互联企业互联企业互联-系统设置-金蝶云·星辰点击学习



进销存云基础资料设置及初始数据录入



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2.1、商品资料商品信息2.1.1、新增普通商品:
   新增商品类别、新增商品、商品新增相关字段说明、商品类别管理功能介绍
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2.1.2、新增辅助属性商品:
   对商品进行辅助属性管理(适用于服装、五金等行业)
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2.1.3、新增批次/保质期商品:
   对商品进行批次或保质期管理(适用于食品化工、医药保健等行业)
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2.1.4、新增序列号商品:
   对商品进行序列号管理(适用于3C数码、医疗器械等行业)
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2.1.5、商品批量引入:
   批量引入商品、设置引入模板、引入失败处理方法,批量引出商品信息
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2.1.6、商品图片导入点击学习
2.1.7、商品类别导入点击学习
2.1.8、启用多单位管理:
   商品启用多单位管理和使用
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2.1.9、商品库存预警功能:
   库存预警是对商品的库存设置一条警戒线,当商品库存低于***库存、安全库存时提醒企业及时补货,当库存高于***库存时,提醒企业及时清理库存,降低库存积压。
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2.1.10、商品条码:
   灵活运用商品条码,实现快速录单
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2.1.11、套装商品:
   套装商品的设置及使用
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2.1.12、商品品牌:
   如何新增商品品牌及如何使用商品品牌
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条码生成规则设置条码生成规则,批量生成商品条码点击学习
条码标签打印条码标签打印点击学习
计量单位包括商品计量单位和数量小数位设置点击学习
标签中心了解标签的应用场景及如何使用标签点击学习
客户商品编码企业在销售业务中,有时接收到的客户订单中商品名称与自己系统中的不一致,如客户订单中的A商品与自己系统中S商品是同一个,只是商品编码或者商品名称存在差异,这时维护好客户商品编码就能快速帮助销售员开单。点击学习
供应商商品编码供应商商品编码的使用点击学习
辅助属性同一个商品,存在不同的规格、颜色等属性时启用,如衣服有不同的颜色和尺码。就可以对其进行辅助属性管理。点击学习
2.2、业务资料客户2.2.1、新增客户:
   新增客户类别、新增客户、客户新增时相关字段的说明及应用、客户列表管理功能介绍、客户引入/引出功能介绍。
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2.2.2、客户信用额度管理:
   客户信用额度设置及应用指南
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2.2.3、客户信用期限管理:
   如何实现应收账款到期预警功能
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供应商2.2.4、新增供应商:
   新增供应商类别、新增供应商、供应商新增时相关字段的介绍、供应商列表中相关功能介绍、供应商引入引出功能讲解。
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2.2.5、供应商信用额度管理:
   供应商信用额度设置及应用指南
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2.2.6、供应商信用期限管理:
   如何实现应付账款到期预警功能
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仓库新增仓库分类、新增仓库、仓库“启用负库存”参数的应用、仓库引入引出功能介绍点击学习
仓位即库位,库位是指放置货物的具体位置,如,采用多层货架储存货物,通常对货架及货架储存货物的位置进行编号,以利于仓库人员识别存放货物的位置,具体如,编号为:A12031,即指的是A区12号货架第31号库位。
部门
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职员
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收入/支出类别收入或是支出费用的类型,如快递费、油费、加盟费等等点击学习
结算期限即与客户或供应商约定的货款结算规则及结算周期;除系统默认的结算期限,也可以自定义新增。点击学习
物流公司在编辑销售单据时支持录入物流信息,如物流公司,顺丰快递等。点击学习
辅助资料系统内置以下辅助资料分类:价格等级、交货方式、退货原因、其他出库类型、其他入库类型。内置的辅助资料分类不可修改、删除,但可以根据公司业务情况新增。点击学习
辅助资料&自定义字段
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客户跟进记录网页端仅供查询,在【金蝶云APP】录入的客户跟进记录详情,包括客户联系详情和客户拜访详情。点击学习
2.3、财务资料币别在系统启用时,已经设定好本位币,如果企业有外币业务,需要处理外币业务,则需要增加其他币别,并维护其汇率。设置后业务系统所有业务单据和报表均显示外币和本位币所有字段。点击学习
结算方式系统预置了银行转账、现金支付、微信支付、支付宝支付、银行支票五种结算方式;可以在这个基础上自定义其他结算方式。点击学习
账户管理企业在采购销售活动中,往往会涉及支付,记录不同的结算账户,可以使得业务结算、查账对账更清晰。资金管理(出纳)涉及到的账户,也是在此新增。点击学习
2.4、期初数据录入商品期初手工新增商品期初及商品期初批量导入。以月为单位,上个月底期末的商品结存数量=当月的商品期初库存数量。
   【示例】进销存启用日期是2021年4月1日,商品期初则按2021年3月31日的商品结存数量录入。
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客户期初
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供应商期初
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账户期初现金、银行账户等往来账户的初始余额,支持3种录入方式:
   1)手工录入账户初始数据,
   2)引入账户初始数据,
   3)从科目引入账户初始数据;
   另外,当出纳与进销存的启用期间不同时,账户初始数据录入规则
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2.5、价格策略设置商品价格资料业务场景:企业A,商品向固定的供应商拿货,采购价格波动不大,向客户销售时,所有的客户售价一致。这种情况下,企业A只需要维护商品的采购价格和销售价格等价格即可。点击学习
客户价格资料建立不同客户价格方案以满足多样的销售价格,目前系统支持7种不同设置方案:按客户设置商品价格、按客户分类设置商品价格,按商品类别设置折扣,按商品品牌设置折扣等,同时还支持阶梯报价、商品多单位多条码的价格设置。点击学习
供应商价格资料根据供应商设置对应的价格资料,在采购业务发生时,系统可以自动根据供应商、商品、订货量带出对应的采购价格。
   系统目前支持两种不同设置方案。
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价格取数优先级设置采购类单据、销售类单据、其他入库单、盘盈单中价格取数的优先级。点击学习
采购销售限价设置企业在采购过程中需要控制采购不能超过某个***价、避免采购人员超高价采购;在销售过程中需要控制销售不能超过某个***或者折扣,避免出现超低价销售,导致企业出现损失。点击学习
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采购业务处理




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采购管理业务采购管理整体介绍整体介绍采购管理中的采购单据、采购业务流程、采购报表的查询点击学习
采购入库业务流程采购入库同时付款;先采购入库后付款;先支付定金再采购入库点击学习
采购退货业务时处理

1、退货不退款的业务如何处理

2、退货且退款的业务如何处理  

3、退款不退货的业务如何处理 

4、换货的业务如何处理

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采购单据4.1、采购申请企业设置专门的采购部门,负责库存商品及内部办公用品的采购。当其他部门有采购需求时,提交“采购申请单”给采购部门。
1)采购申请单新增点击学习
2)采购申请单业务处理:采购申请单如何关闭,采购申请单采购与多供应商采购的运用点击学习
4.2、采购订单当采购员根据企业的采购需求,向供应商发出采购要求后,供应商可能需要一段时间后才能发货或者发货后途中运输几天才能到达仓库,此时需要录制采购订单,当实际到货后,将采购订单转为采购入库单,增加仓库的库存。
   可通过 系统参数-进销存参数 控制 采购订单是否参与库存余额统计。

1)采购订单新增点击学习
2)采购订单业务处理:采购订单分批出入库,订单关闭、行关闭点击学习
4.3、采购入库1)如何新增采购入库单点击学习
2)如何引采购入库单点击学习
3)采购入库单相关功能详解点击学习
4)采购费用如何处理点击学习
4.4、采购退货提供三种采购退货处理方式:
   1)直接新增【采购退货单】,
   2)采购入库单列表“退货”,
   3)打开采购退货单编辑界面,选择“选源单”退货。
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4.5、以销订购企业为了实现零库存或避免库存积压,事先不采购商品放入仓库,当接收到客户订单后,根据销售订单的需求量进行采购;目前,有很多企业甚至会将销售订单发给供应商,由供应商直接发货给客户。在以销定购中,可以根据销售订单的相关数量,计算待采购量后生成采购订单,并能直观看到采购的商品是否已入库,便于及时出库。点击学习
4.6、智能补货企业为了避免出现断货的情况,需要提前补充库存。不同行业、不同企业对于备货量的需求是不一样的。本系统提供补货方案的设置,企业可以根据自己的需要,设置不同的公式来计算建议采购量。
1)智能补货操作方法点击学习
2)智能补货拆分子件采购点击学习
采购报表4.7、采购明细表统计一段时期内商品的采购及采购退货的详细情况,可选择全部供应商、商品、仓库进行统计,也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。点击学习
4.8、采购汇总表统计一段时期内商品的采购及采购退货的总体情况,汇总依据可选择“商品,供应商,商品类别,仓库”。
4.9、采购订单跟踪表实时跟踪一段时期内所有采购订单的详细信息,可选择全部供应商、商品和入库状态进行统计,也可挑选部分供应商、商品、入库状态进行统计。
4.10、采购订单汇总表统计一段时期内采购订单的汇总情况,汇总依据可选择“商品,供应商,商品类别,仓库”。
4.11、采购付款一览表统计一段时期内每笔采购或退货业务的实际付款或退款状态。
4.12、采购日报
   用于统计企业采购订单、采购入库、采购退货整体情况,支持按日统计和按月统计两种统计维度,单击对应的数据,可以联查单据列表。
采购管理进阶课程采购暂估业务处理采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整。点击学习
受托代销作为下游经销商或门店销售,收到委托方发过来的商品进行销售,但是货权没有转移,***终需要根据实际销售的数量和金额与委托方结算。点击学习



销售业务处理



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销售管理业务销售管理整体介绍整体介绍销售管理中的销售单据、销售业务流程、销售报表的查询点击学习
销售出库业务流程销售并收款业务、先销售出库后收款业务、先收款后销售出库点击学习
销售退货流程处理1、退货不退款的业务如何处理 2、退货且退款的业务如何处理  3、退款不退货的业务如何处理 4、换货的业务如何处理 点击学习
销售换货业务流程处理1、销售换货用于哪些业务场景  2、换货时先退货入库再发货出库如何处理 3、先发货出库后退回入库的换货业务如何处理 4、现场换货(同时退回并发货)时如何处理点击学习
销售单据3.1、销售订单业务处理当销售下单与商品出库不是同时进行时,建议使用销售订单。当业务员接到客户订单后,可能需要主管审核价格等信息后,订单才能生效,或者仓库可能需要一段备货时间后才能发货,此时需要录制销售订单,当实际发货时,仓库销售订单转为销售出库单,减少仓库的库存。
   可通过 系统参数-进销存参数 控制 销售订单是否参与库存余额统计。

1)销售订单新增点击学习
2)销售订单相关字段详解点击学习
3)销售订单锁库点击学习
4)销售订单如何出库及关闭点击学习
5)销售定金业务点击学习
6)销售订单定向抵扣如何使用、自动抵扣预收款如何操作点击学习
7)销售订单变更点击学习
3.2、销售出库业务处理1)如何新增销售出库单点击学习
2)如何引入销售出库单点击学习
3)销售费用及客户承担费用如何处理点击学习
4)销售折扣与收款抹零点击学习
5)销售出库单相关功能详解点击学习
3.3、销售退货业务处理1)销售退货单提供四种销售退货处理方式:
   a、直接新增【销售退货单】,
   b、销售出库单列表点击“退货”,
   c、打开销售退货单编辑界面,选择“选源单”退货。
   d、通过销售退货申请单关联生成
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2)销售退货申请新增点击学习
3.4、销售换货业务处理企业在发生换货业务时,可通过销售换货申请单进行处理,业务场景有:
   1、 先退货(换入)、后发货(换出)。
   2、 先发货(换出)、后退货(换入)。
   3、 现场换货,同时发货(换出)和退货(换入)。
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销售报表3.5、销售明细表统计一段时期内商品的销售及销售退货的详细情况,可选择全部客户、商品、仓库进行统计,也可挑选部分客户、商品、仓库进行统计。点击学习
3.6、销售汇总表统计一段时期内商品的销售及销售退货的总体情况,汇总依据可选择“商品,客户,商品类别,仓库”。点击学习
3.7、销售订单跟踪表/汇总表实时跟踪一段时期内所有销售订单的详细信息,可选择全部客户、商品和入库状态进行统计,也可挑选部分客户、商品、入库状态进行统计。点击学习
3.8、采购销售汇总表统计一段时期内商品的采购和销售的总体情况,可选择全部商品、仓库进行统计,也可挑选部分商品、仓库进行统计,数据来源包含已审核和未审核的采购入库单,采购退货单,销售出库单,销售退货单。点击学习
3.9、销售排行表从多个维度(商品/商品类别/品牌/客户/客户分类/部门/业务员/仓库)对一段时间的销售进行汇总并排序。点击学习
3.10、销售收款一览表统计一段时期内每笔销售或退货业务的实际收款或退款状态。点击学习
3.11、销售利润表通过统计已保存的销售出库单、销售退货单,可以查看销售业务的利润情况(价税合计、销售费用、成本、销售毛利、毛利率等等),可以通过查询条件筛选来过滤颗粒度更细的数据。点击学习
销售管理进阶课程委托代销公司把自己的商品委托给下游经销商或门店销售,货权没有转移,下游经销商或门店根据实际销售的数量和金额与公司结算。点击学习
客户经营销售员进行陌拜时,可将拓展的潜在客户录入星辰系统,并完成后续跟进及转化(PC及移动端均支持)。点击学习
移动端客户经营销售员进行陌拜时,可将拓展的潜在客户录入星辰系统,并完成后续跟进及转化(PC及移动端均支持)点击学习
车销访销车销是带着货跑客户,业务员和司机开车带着货,到客户现场进行现场销售打印收款的销售方式。车销优势是因为车上随时备货, 客户不用等货,退换货也方便。比如快销品行业中,车销业务是常见的一种业务方式。客户距离公司较远,相对分散。访销巡店可挖掘高价值客户,提升销售额。点击学习




应收应付业务处理




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应收应付管理整体介绍
整体介绍资金管理的相关功能:资金管理相关单据、资金管理相关报表、出纳管理功能点击学习
往来单据5.1、收款&收款退款收款单用来记录收客户货款情况。针对有欠款的客户,可以通过选择与之关联的销售单进行收款,并可以全流程追踪销售业务收款情况点击学习
5.2、预收款&预收退款就是在交易没有发生之前,预先收了客户的款项。(通俗讲就是押金)点击学习
5.3、付款&付款退款付款单则用于记录应付供应商的货款情况和追踪采购业务付款情况点击学习
5.4、预付款&预付退款就是在交易没有发生之前,预先支付给供应商的钱。(通俗讲就是订金)点击学习
5.5、核销指应收账款的核销和应付账款的核销,常见的核销类型包括:预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付点击学习
5.6、其他收入单&其他收入退款其他收入/其他支出单用于处理与销售/采购业务无关的其他的收入或支出的业务。如:运费支出、公司水电费支出、销售商品产生的应收客户运费等。点击学习
5.7、其他支出单&其他支出退款其他收入/其他支出单用于处理与销售/采购业务无关的其他的收入或支出的业务。如:运费支出、公司水电费支出、销售商品产生的应收客户运费等。点击学习
5.8、代收款清单&合并收款记录代收款清单&合并收款记录点击学习
其他资金单据5.9、资金转账单企业各账户之间,经常会发生资金转账业务,对于只使用进销存相关功能的情况下,可以通过【资金转账单】进行相关业务处理。点击学习
往来报表5.10、应付账款明细表应付账款明细表用于查询应付供应商款项明细发生额及余额。可以根据供应商、部门、业务员进行过滤查询。点击学习
5.11、应收账款明细表应收账款明细表用于查询应收客户款项明细发生额及余额。可以根据客户、部门、业务员进行过滤查询。
5.12、应付账款汇总表应付账款汇总表用于按不同的汇总维度,查询应付供应商款项及余额。支持按供应商分类、部门、业务员、部门+业务员汇总查询。
5.13、应收账款汇总表应收账款汇总表用于按不同的汇总维度,查询应收客户款项及余额。支持按客户分类、部门、业务员、部门+业务员汇总查询。
5.14、应付账款预警表应付账款预警表用于查询供应商应付款超期及信用超额情况。
5.15、应收账款预警表应收账款预警表用于查询客户应付款超期及信用超额情况。
5.16、客户对账单3.3.16、客户对账单
5.17、供应商对账单3.3.17、供应商对账单
资金分析5.18、账户收支明细表账户收支明细表用于查询进销存及资金收付款单对应的账户收支流水。点击学习
5.19、账龄分析表账龄分析表
5.20、其他收支明细表其他收支明细表
5.21、账户收支明细表账户收支明细表
5.22、账户余额表账户余额表
外币业务处理方案
外币业务处理方案点击学习




仓存业务处理




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6.1、仓库管理整体介绍
整体介绍库存管理中的仓存单据、存货核算功能、仓存报表的查询点击学习
6.2、仓库单据仓库常用单据6.2.1、其他入库:
   处理其他非采购类型的入库单据,比如获赠物料的入库、委托加工等不参与采购管理的入库类业务。
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6.2.2、其他出库:
   处理其他非销售类型的出库单据,比如销售附赠物料、委托加工等不参与销售管理的出库类业务。
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调拨业务6.2.3、移仓单:
   移仓单用于处理不需要跟踪在途过程的调拨业务,仅需要在一张单据上进行录入、保存/审核即可完成商品的调拨,增加调入仓库的库存、减少调出仓库的库存。
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6.2.4、调拨出库:
   由商品出库的仓库发起,用于处理商品在仓库间的转移业务。业务场景如下:
   1)需要跟踪在途状态(如,需要物流运输)的调拨业务;
   2)发货、收货需要双方分别确认,且需要处理收货差异的调拨业务。
   金蝶云·星辰支持同价调拨和异价调拨两种业务类型:
   a同价调拨:指商品调拨前后价格不变的调拨方式。
   b异价调拨:用于处理调拨过程中有价格变动的调拨方式,需要录入调出单价。
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6.2.5、调拨入库:
   由商品的入库方发起。当调拨的商品经过运输到达收货仓库时,由收货仓库的仓管员清点商品并填写调拨入库单,确认收货明细。
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6.2.6、调拨差异处理表:
   由于调拨过程中可能存在忘发、错发、损坏等导致调拨出库的商品数量与调拨入库的商品数量出现不一致的情况,此时会产生调拨差异。调拨差异处理表通过列表的方式,展示调拨过程中出现的差异详情,并实现对差异的处理。
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6.2.7、同价调拨和异价调拨 点击学习
6.2.8、移仓单和调拨出/入单的区别
6.2.9、调拨汇总表点击学习
盘点业务6.2.10、盘点单:
   盘点是指定日期或实时对库存商品实际数量进行清点,将结果与系统数据进行对比,调整并统一系统数据的业务。
   支持以下几种盘点方式:
   1)按空白单据盘点:盘点时将商品名称、盘点数量记录在纸上或使用盘点机盘点,盘点结束后直接将数据录入或导入到空白的盘点单中,与系统数据对比得到盈亏结果。适用于商品较少,摆放随意、无规则的仓库。
   2)按商品清单盘点:选择商品创建盘点清单,打印后按清单进行盘点,盘点完成后将数据录入或导入系统,与系统数据对比得到盈亏结果。商品数量多,且码放整齐有规律的仓库。
   3)按商品总量盘点:对于批次和保质期商品,允许不按批次和保质期进行粗略盘点,初步仅统计数量差异。若有盈亏数据产生,再选择按批次和保质期重新盘点或者在盈亏单中手工录入批次和保质期。
   4)指定日期盘点:当用户去仓库实际清点库存的日期不是当前日期,而是前几天时,盘点日期就要设置为清点库存的那个日期,这时盘点单提取的账存数就是指定日期那个时点的即时库存。
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6.2.11、盘盈单:
   当盘点的商品数量较少时,可以直接得出盘点结果,若商品实际库存大于系统中的账存数,可以直接录入盘盈单来处理实际库存和账存数的差异,而不需要在系统中操作完整的盘点流程。
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6.2.12、盘亏单:
   当盘点的商品数量较少时,可以直接得出盘点结果,当商品的实际库存小于系统中记录的商品的账存数时,可直接录入盘亏单来处理实际库存和账存数的差异,而不需要在系统中操作完整的盘点流程。
点击学习
6.2.13、序列号商品盘点点击学习
6.2.14、批次商品盘点
6.2.15、辅助属性商品盘点
组装拆卸业务6.2.16、组装单:
   1)采购原材料或配件后,将多种原材料或配件通过加工或组装的方式,变为一种新的产品销售,可用组装单处理;比如购买电脑配件,组装成一台完整电脑。
   2)多种原材料或配件,经过加工后,可同时生产出不同的几种商品;比如建材行业,相同的几种板材,切割和安装方式的不同,一次可生产出不同的家具。
   3)原材料和成品的配比关系基本不变,可设置组装模版,每次只需修改成品数量,即可自动计算原材料用量。
   4)仓库中存储的都是原材料,接到客户销售订单时才开始生产。可根据销售订单数量计算所需的材料数量,领料生产。
   6)仓库中没有存储原材料,接到客户销售订单时才开始采购。可根据销售订单数量计算所需的材料数量,下达采购订单。
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6.2.17、拆卸单:
   1)采购某种产品后,将其拆成零件销售,可用拆卸单处理;比如回收旧电脑,销售配件。
   2)多种原材料或配件,经过加工后,可同时生产出不同的几种商品;比如石材加工行业,将原石切割成不同的形状。
   3)成品和配件的配比关系基本不变,可设置拆卸模版,每次只需修改成品数量,即可自动计算可拆成配件多少。
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6.2.18、拆卸组装模版:
   模版中记录了组件和商品的种类及数量,但是有时候可能会出现某些子件停产,不再需要这种子件,或者需要新增某种子件,或者需要将某些子件替换为新的子件,此时可以在模版列表中,选择所有使用到这些子件的模版,点击“批量新增”“批量替换”“批量删除”,统一修改。
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6.3、成本核算存货核算6.3.1、成本调整单:
   企业业务发生过程中,由于价格波动和业务处理,已确认的成本可能需要进行调整。
   支持两种业务类型:出库调整和入库调整。
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6.3.2、出库成本核算:
   进行库存管理中出库成本核算,及核算异常的排查、处理方式
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6.3.3、核算单据查询:
   查询出库成本核算后,无成本单据,并单独进行成本处理。
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6.3.4、存货出库定时核算点击学习
6.3.5、出库核算结果查询:查询出库成本核算结果及成本计算报告
6.3.6、费用分摊单点击学习
6.3.7、业务期末结账:
   当一个业务期间已经结束,需要通过结账来确认当前期间所发生的业务,转入下一期同时对上一期业务及资金数据进行锁定,历史数据将不能被更改。
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6.4、仓库报表仓库常用报表6.4.1、库存查询表:
   根据当前过滤条件,展示筛选出的商品库存情况,包括即时库存和可用库存。
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6.4.2、库存横向查询表
6.4.3、预计可用库存表:
   根据当前过滤条件,展示筛选出的商品库存情况,包括即时库存、可用库存、待入库存和待出库存。
6.4.4、商品收发明细表:
   根据当前过滤条件,按单据展示筛选出的商品的出入库业务明细情况,是进销存***常用的报表之一。
6.4.5、商品收发汇总表:
   根据当前过滤条件,展示筛选出的商品的出入库数据统计,是进销存***常用的报表之一。
6.4.6、调拨汇总表:
   总仓调拨给各个门店后,需要统计调拨汇总情况;对于异价调拨场景,门店与总部之间调拨产生的成本及调出毛利情况。
6.4.7、其他出入库明细表
6.4.8、锁库表:查询销售订单被锁定的库存量
6.4.9、单据占用库存明细表
6.4.10、即时库存、可用库存、预计可用库存有什么区别?点击学习
6.4.11、批次跟踪表:跟踪批次商品的全流程,包括入库(采购、盘盈、调拨、其他入库等)、出库(销售、盘亏、调拨、其他出库等)。点击学习
6.4.12、批次状态表:用于展示批次商品的库存状态,同时支持查询保质期商品的库存状态,起到保质期预警的作用。
6.4.13、序列号跟踪表:全流程追溯序列号的出入库(从供应商到客户,按实际发生的供应商和客户发生)点击学习
6.4.14、序列号状态表:详细展示序列号的库存状态(在库、出库、待入库、待出库、调拨在途)
预警报表6.4.15、库存预警查询表点击学习
6.4.16、保质期预警查询表点击学习




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