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金蝶精斗云云进销存学习操作视频

2023-09-23 13:57:46

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金蝶精斗云云进销存操作视频

云进销存期初设置



步骤概述具体说明课程链接
2.1、系统参数设置准备资料2.1.1  确认启用时间(从哪天开始在软件里录入业务单据),因软件一经设置,建账后不能变更。
   2.1.2  软件启用日期之前,确认仓库商品的结存数量和成本,以便做为期初库存录入软件,保证数据的连续性,如确实来不及整理,后期可通过盘点单据调整。
   【示例】
   启用时间为2020.1.1,即可以把2020.1.1以后发生的业务,录在软件里。
   截止2019.12.31,仓库商品的结存数量和成本,做为期初库存录到软件里。
点击学习

2.1.3  启用软件点击学习
基础参数设置2.1.4  小数位:包括数量小数位和单价小数位,小数位由小改大后将不能再改小,请慎重!点击学习
2.1.5 存货计价方式:提供先进先出和移动平均两种计价方式选择。
2.1.6  检查负库存:默认勾选,软件是对结存数量进行负库存检查,不对中间过程进行监控的,也就是只要结余不为负数,就可以审核通过。
   【示例】
   先录了一张采购单,日期是9号,后录了一张销售单,日期是5号,结余不为负,这种情况下审核是可以通过的,但看明细表时,就是先出后入了,过程中有负数出现。
功能参数设置2.1.7  启用审核:可以审核单据,单据必须审核后才生效点击学习
2.1.8 启用税金:业务涉及到税额的,可启用税金点击学习
2.1.9 商品价格是否含税点击学习
2.1.10 总分仓核算点击学习
2.1.11 启用辅助属性点击学习
2.1.12 启用序列号点击学习
2.1.13 启用批次保质期管理点击学习
2.1.14 启用自动出库***早批次点击学习
2.1.15 自动填充结算金额点击学习
2.1.16 启用销售单价为0时提示点击学习
2.1.17 启用销售类单据不允许修改单据日期点击学习
2.1.18 开票金额取优惠后金额点击学习
2.1.19 启用单据新增客户供应商取上一次的值点击学习
2.1.20 启用销货类单据新增销售人员默认取上一张单据的值点击学习
2.1.21 启用单据保存时促销商品重复进行提示点击学习
2.1.22 启用物流服务点击学习
2.1.23 启用不允许购货单数量大于购货订单数量点击学习
2.1.24 启用不允许销货单数量大于销货订单数量点击学习
价格取数优先级
2.1.25 销货类单据取价规则设置点击学习
2.1.26 购货类单据取价规则设置点击学习
2.2、资料维护
2.2.1  资料(包括辅助资料和基础资料)
辅助资料主要是录入设置信息,如类别、计单单位等2.2.1.1类别(客户类别、供应商类别、商品类别)点击学习
2.2.1.2 多计量单位点击学习
2.2.1.3 客户物料编码点击学习
基础资料主要是录入具体档案信息,如客户、供应商、商品等详细信息2.2.2  仓库管理点击学习
2.2.3 职员管理点击学习
2.2.4 账户管理点击学习
2.2.5 客户管理点击学习
2.2.5.1 新增客户点击学习
2.2.5.2 客户等级与价格策略:可根据不同的客户等级,设置不同的销售价格点击学习
2.2.5.3 客户批量导入点击学习
2.2.6 供应商管理点击学习
2.2.6.1 新增供应商点击学习
2.2.6.2 供应商批量导入点击学习
2.2.7 商品管理点击学习
2.2.7.1 商品分类简介(带辅助属性、序列号、批次保质期)点击学习
2.2.7.2 普通商品新增点击学习
2.2.7.3  辅助属性商品新增:同一个商品,存在不同的规格、颜色等属性时启用(同一商品不同的颜色、属性,但成本是一样的),如衣服有不同的颜色和尺码。点击学习
2.2.7.4 批次保质期商品新增:针对食品药品等行业,需要进行保质期、批次管理的功能。点击学习
2.2.7.5  序列号商品新增:针对手机、数码产品等3C行业,每个产品都有一个***的序列号,用于设备标识,跟踪记录产品出入库情况。点击学习
2.2.7.6 商品批量导入点击学习
2.2.7.7  调价&限价点击学习
2.3、会计关联进销存(同时购买云会计与云进销存模块)会计与进销存关联后,可在会计模块生成进销存业务单据的凭证、结转出库成本凭证等2.3.1  会计关联点击学习
2.3.2 关联科目设置(往来、库存商品科目)
2.3.3 导入进销存往来期初、库存期初
2.3.4 业务凭证(进销存凭证)点击学习



云进销存日常业务处理


一、采购业务

步骤概述具体说明课程链接
3.1、采购业务采购分两种业务流程:
   1,购货订单→购货单→付款
   2,购货单→付款
   任选择其中一种
3.1.1  采购模块简介点击学习
3.1.1.1 购货-购货订单录入点击学习
3.1.1.2 购货-购货订单查询点击学习
3.1.1.3 购货-购货订单导入点击学习
3.1.1.4 购货-购货订单分批入库点击学习
3.1.2.1 购货-购货单录入点击学习
3.1.2.2 购货-购货单特殊场景录入点击学习
3.1.2.3 购货-购货退货单录入点击学习
3.1.3.1 购货-采购订单跟踪表点击学习
3.1.3.2 购货-采购明细表点击学习
3.1.3.3 购货-采购汇总表点击学习
3.1.3.4 购货-采购付款一览表点击学习
3.1.4.1 购货-以销定购看板点击学习
3.1.4.2 购货-智能补货点击学习
3.1.5.1 购货-采购开票点击学习

二、销售业务

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3.2、销售业务销售分两种业务流程:
   1,销货订单→销货单→收款
   2,销货单→收款
   任选择其中一种
3.2.1  销货模块简介点击学习
3.2.2  快速销售-销售业务流程讲解点击学习
3.2.3  销货-报价单点击学习
3.2.1.1 销货-销货订单录入点击学习
3.2.1.2 销货-销售订单查询点击学习
3.2.1.3 销货-详细业务流程-订单出库点击学习
3.2.2.1 销货-销售单录入点击学习
3.2.2.2 销货-详细业务流程介绍点击学习
3.2.2.3 销货-详细业务流程-预收点击学习
3.2.2.4 销货-详细业务流程-现销点击学习
3.2.2.5 销货-详细业务流程-赊销点击学习
3.2.2.6 销货-详细业务流程-委托代销点击学习
3.2.3 销货-销售退货单录入点击学习
3.2.4 销货-详细业务流程-退货退钱点击学习
3.2.5销货-详细业务流程-退款不退货点击学习
3.2.6 销货-详细业务流程-退货不退钱点击学习
3.2.7.1销货-报表-销售明细表点击学习
3.2.7.2 销货-报表-销售汇总表点击学习
3.2.7.3 销货-报表-销售收款一览表点击学习
3.2.7.4 销货-报表-往来单位欠款表点击学习
3.2.7.5 销货-报表-销售利润表点击学习
3.2.7.6 销货-报表-销售排行表点击学习
3.2.7.7 销货-销售订单跟踪表点击学习
3.2.8 销货-原始单据点击学习
3.2.9 销货-销售开票点击学习
3.2.10 销货-物流服务点击学习
3.2.11 销货-收款二维码点击学习
3.2.12 超级搜索点击学习
3.2.13 销售-对单工作台点击学习

三、仓存业务

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3.3、仓库管理仓库常见业务3.3.1仓库模块简介点击学习
3.3.2 简单加工点击学习
3.3.3 仓库-调拨单:内部仓库出库数量调拨点击学习
3.3.4 仓库-盘点:将系统中的商品数量与盘点出的仓库中实际存放的数量进行对比,并调整一致。点击学习
3.3.5 仓库-盘点:序列号盘点点击学习
仓库常用单据3.3.5.1  仓库-其他入库单点击学习
3.3.5.2 仓库-其他出库单点击学习

3.3.6  成本调整单:主要用于对存货结存成本进行调整点击学习
组装拆卸业务3.3.7  仓库-组装单:组装单是由多个子件组装成一个组合件,如组装套装商品销售。点击学习
3.3.8 仓库-拆卸单:拆卸单是将一个组合件拆成多个子件,如将采购的套装商品拆分销售。点击学习
仓库报表3.3.9.1  仓库-报表-商品库存余额表点击学习
3.3.9.2 仓库-报表-商品收发明细表点击学习
3.3.9.3 仓库-报表-商品收发汇总表点击学习
3.3.9.4 仓库-报表-序列号跟踪及状态表点击学习
3.3.9.5 仓库-报表-批次保质期清单及批次跟踪表点击学习

四、资金业务

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3.4、资金
3.4.1  资金模块简介点击学习
收款单可处理企业销售收款、销售预收款、销售退款等收款业务,收款单还可以处理一张销货单分次收款,或一张收款单同时处理几张销货单的业务3.4.2  收款单(销售收款)点击学习
3.4.2.1  a、资金-收款单-预收业务点击学习
3.4.2.1  b、资金-预收单-预收业务(此逐步更新中,敬请期待!)点击学习
3.4.2.2 资金-收款单-应收业务(先销售后收款)点击学习
付款单可处理企业采购付款、采购预付款、采购退款等付款业务,付款单还可以处理一张购货单分次付款,或一张付款单同时处理几张购货单的业务3.4.3  付款单(采购付款)
3.4.3.1 资金-付款单-预付业务点击学习
3.4.3.2 资金-付款单-应付业务(先采购后付款)点击学习
核销单是用来处理预收业务、预付业务及其他一些无资金收支的往来款项抵消的业务单据3.4.5  核销单(五种业务场景)点击学习
3.4.5.1 预收冲应收:用于处理预收业务,收款单与销货单、销货退货单进行核销。点击学习
3.4.5.2 预付冲应付:用于处理预付业务,付款单与购货单、购货退货单进行核销。点击学习
3.4.5.3  应收冲应付:用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况,销货单、销货退货单与购货单、购货退货单进行核销。点击学习
3.4.5.4  应收转应收:用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况,销货单、销货退货单与销货单、销货退货单进行核销。点击学习
3.4.5.5  应付转应付:用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况,购货单、购货退货单与购货单、购货退货单进行核销。点击学习
其他资金单据3.4.6  资金-其他收入:向客户收取非购销业务产生的款项行为,如租赁费、水电等。点击学习
3.4.7 资金-其他支出:其他支出单是向供应商支付非购销业务产生的款项行为,如定金、押金等。点击学习
3.4.8 资金-资金转账:资金转账单是用来处理公司内部资金转账、存现、提现的业务单据。点击学习
3.4.9 资金-在线收款明细点击学习
资金报表3.4.9  资金-资金报表
3.4.9.1 资金-报表-现金银行报表点击学习
3.4.9.2 应收账款汇总表点击学习
3.4.9.3 应付账款汇总表点击学习
3.4.9.4 资金-报表-应付账款明细表点击学习
3.4.9.5 资金-报表-应收账款明细表点击学习
3.4.9.6 资金-报表-客户对账单点击学习
3.4.9.7 资金-报表-供应商对账单点击学习
3.4.9.8 资金-报表-其他收支明细点击学习
3.4.9.9 资金-报表-利润表点击学习

3.4.9.10 资金-采购销售费用清单

点击学习
3.4.9.11 客户对账工作台&超级对账单点击学习

五、单据打印

步骤概述具体说明课程链接
3.5、单据打印
3.5.2 打印:PDF打印和专业套打
   【PDF打印】为固定格式,只支持A4纸
   【专业套打】是预设的自定义的格式
点击学习
3.5.3 在线打印点击学习

六、客户经营

步骤概述具体说明课程链接
3.6、 客户经营
3.6.1 客户经营客户成交转化讲解点击学习
3.6.2 客户经营客户回购/复购分析讲解点击学习
3.6.3 客户分层经营客户分层经营点击学习
3.6.4 客户贡献分析客户贡献分析点击学习

七、增值服务

步骤概述具体说明课程链接
3.7、 增值服务3.7.1 本课程讲解云进销存的新功能【增值服务】中的【物流专区】功能,介绍三个服务【物流查询】【快递单打印】【上门取件】的服务购买及账号开通流程,帮助您快速上手使用便捷物流服务。

点击学



云进销存结账处理



步骤具体说明课程链接
4.1、成本检查成本不准确,如何调整点击学习
4.2、结账结账/反结账:结账就是扎账,结账日期之前的数据只能查询,结账之后,就不能再对之前录入数据进行修改;只有反结账之后,才能对之前录入数据进行增删改。点击学习



云进销存培训视频及操作手册




编号课程名课程类型课程链接
jxc01进销存V3.0操作手册文档精斗云云进销存操作手册@2023.02.pdf
jxc02云进销存——入门一点通视频点击学习
jxc03云财贸——入门一点通视频点击学习


作者: 昆明蝶云科技有限公司
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